【年终特辑】五个关键词回顾2021年的云游戏行业

2021年已然过去，在这一年中，我们看到了云游戏行业发展过程的诸多事件。如莉莉丝入局，蔚领时代获投，格来云转型，游族云游戏关停，《云·原神》上线等。其中，有的事件为行业带来惊喜和曙光，有的事件则推动行业走向理性和成熟。

时值新年，我们对2021年云游戏行业进行复盘，并用了五个关键词总结，包括新锐入局、生态赋能、抱团联建、C端洗牌、云移植规模化。在我们看来，2021年，云游戏行业竞争与协同不断交织。

一则，企业间竞争加剧，各方均向外展示其在底层技术、云资源架构、云化解决方案的优势，竞逐点从内容、用户扩展至生态；二则，企业间的联盟与合作不断升级，云游戏厂商开始从“单打独斗”走向了“抱团联建”。

此外，早期入局的互联网大厂开始整合市场资源，投入大量的流量和资金，扶持中小企业投身产业建设。如华为云的上云津贴，中国移动联合小米游戏、金山云、蔚领时代的“立方米计划”等。

在这些互联网厂商看来，云游戏产业很难通过单一公司的推动来获得实际发展，必须集合多方力量才能滚动雪球。因此，我们也能看到新锐云游戏厂商开始跑步进场。

01.新锐入局：探索云游戏更多的可能

如果说2020年是云游戏元年，那么2021年则是云游戏行业生态链全面强化的一年。在这一年里，中国移动、华为、腾讯、网易、阿里等互联网厂商纷纷从通信技术、云服务、开发平台、应用等强化布局。而字节跳动、莉莉丝、心动公司、米哈游等新锐云游戏厂商则从观望转向跟随，以自身优势扩展云游戏。

（图：Newzoo&腾讯研究院联合发布的《中国云游戏市场趋势报告》）

具体来看：2021年，中国移动旗下云游戏平台咪咕快游实现了手机、TV、PC、VR等多端互通，并且在云游戏内容上全面开花。华为则在2021年7月宣布调整业务发展，关闭华为云电脑，战略转向技术赋能。

腾讯在云游戏上布局上进程加速，年初其上线了《王者荣耀》《和平精英》的云游戏版本；年中，旗下云游戏平台START云游戏进行了多次调整和优化，包括腾讯即玩并入START，上线TV版本、新增《饥荒》等主机游戏，技术和产品端布局齐头并进。

网易则专注于调整云游戏平台的功能和内容，探索新的云游戏场景。今年年初其云游戏平台曾推出一起玩“派对模式”，该模式支持端游多人同屏游戏。此外，该平台还启动了云游争霸赛，增添了PC、TV版本，并上线了《哈利波特：魔法觉醒》《永劫无间》等多款新游，整体版本较2020年有了不小变化。

与上述云游戏老玩家的建设进程相比，字节跳动、莉莉丝、心动公司、米哈游等云游戏新锐厂商布局大多还处于起步阶段。字节跳动2021年年初启动嗷哩游戏云游戏平台内测，9月份申请了抖音云游戏商标；莉莉丝在2021年5月投资了念力科技，后者是一家以提供一站式混合多云的云游戏全套解决方案为主的云游戏技术平台。据悉，双方合作的着眼点在于云原生游戏的开发。

心动公司旗下TapTap也曾在2021年1月进行测试版本，新增Tap云玩功能，并上线多款云游戏。米哈游方面进程略快，其在2020年就对旗下《原神》游戏进行云化开发，并于2021年10月上线《云·原神》安卓版本，游戏包体仅有28.9M，体验效果颇为不错。目前iOS版本已于近期上线。对于米哈游来说，接下来的考验或许是如何实现降本增效。

在这些厂商之外，斗鱼、快手、B站等也在尝试直播+云游戏。可以预见，随着这些新老云游戏厂商布局的深化，云游戏行业生态链将更加完善，尤其是内容领域。我们认为，在上述企业的探索之下，云游戏的应用场景以及商业化进展或有新的变化。

02.生态赋能：做云游戏产业的“基建者”

当云游戏市场布局的厂商日益增加，早期入局的云游戏厂商也开始频频提及“生态赋能”。是的，他们都想做新业态的“基建者”。过去一年，电信、华为、阿里等一线互联网大厂以及云鹭科技、海马云、快盘科技等技术解决方案商都在谈“生态赋能”。

理由是，云游戏是一个千亿市场，其拥有的通信技术、云网融合技术、云游戏底层技术资源均可赋能中小企业，实现生态共建。简而言之，大厂希望开放其技术能力，投入流量和资金支持中小团队建设产业，做大行业“蛋糕”，再分而食之。

于是乎，2021年，中国移动、阿里、华为等都纷纷提出云游戏开发者扶持政策。其中，中国移动旗下的咪咕公司与小米游戏、金山云、蔚领时代等发起“立方米”计划。希望依托中国移动本身具有的云算力、云储存、云分发等能力，配合其他技术解决方案及终端厂商资源，来推动产业的构建和应用落地。阿里旗下的云游戏研运一体化服务平台“元境”则面向运营者提供创新基金、工具免费试用、先期投入、宣传等支持，帮助开发者快速成长。

在这些厂商的流量、技术和资金扶持下，中小游戏开发者可通过云游戏的方式探索更多的应用场景，包括云原生、云试玩、云广告、云直播互动、云发行等。在丰富云游戏生态的同时，找到一条适合自身发展的路径。

更甚者，利用云游戏免下载、跨终端、自适应的特性辅助传统游戏发行与运营。由此，我们预测，新一年，中小游戏团队在云游戏内容建设上将发挥更积极的作用。同时，云试玩、云广告、云直播互动等云游戏新模式将在业内全面开花。

03.抱团联建：B端技术公司成“香饽饽”

与“生态赋能”一词密切关联还有“抱团联建”，主要集中在B端。过去一年，云计算服务商、技术厂商、运营商、内容厂商达成战略合作消息层出不穷。如腾讯与世纪华通、创梦天地开展云游戏研发合作，网易与华为云开发《逆水寒》云游戏；米哈游与蔚领时代推《云·原神》等。

此外，企业间的投融资也颇为频繁。腾讯投资Ubitus；米哈游入股蔚领时代；咪咕押注海马云，高通注资达龙云等。这一现象，在2020年也有所体现，彼时，游戏陀螺曾做过统计，年内获投的云游戏相关企业超过30家。而2021年云游戏行业投融资态势持续，获投公司依旧集中在B端技术厂商。

典型代表有蔚领时代、海马云、Ubitus、念力科技。其中，蔚领时代在2021年两度获得投资，最新一轮融资4亿元，当前公司估值较创业初期增长超70倍，旗下股东包括小米、米哈游、中手游等。综合来看，获投公司大抵拥有以下潜质：①技术领先且壁垒较高；②技术能够持续发展迭代；③拥有较大的应用空间。

未来，B端“抱团联建”的情况还将持续，拥有高竞争壁垒的技术厂商，尤其是在云游戏技术解决方案、类容器、虚拟机等方面技术领先的公司仍旧很吃香。原因在于现阶段，各云游戏厂商大多比拼的是技术、成本和体验。在技术愈加成熟以及商业模式跑通后，才会进入运营阶段，届时，平台竞争将涉及游戏内容和用户运营。

04.C端洗牌；云游戏平台“生存战”打响

B端的“火”，C端的“冰”。2021年，C端云游戏内容平台过得并不滋润。早期入局的云游戏平台屡屡传出资金链断裂消息。如格来云游戏在2021年年初被爆资金链紧张，拖欠员工工资，正在积极筹集资金。

作为国内较早入局云游戏的创业型内容平台，格来云曾拥有千万注册用户，内置数百款游戏。但受限于版权、服务器、带宽成本，运营压力颇大。坊间传闻，其正在转型算力租赁业务。

无独有偶，菜鸡游戏（后改名菜机）、鲸云云游戏等内容平台也或多或少传出资金问题，菜鸡游戏还曾被腾讯起诉游戏侵权并罚款。此外，游族的云游戏项目也宣布关停。中小云游戏平台既要面临来自内容端的版权问题又需要解决云游戏高昂的运营成本，生存情况可显而知。

相比之下，拥有自有资源、雄厚资金、庞大用户群的内容平台活得更加滋润。如中国电信旗下天翼云游戏，中国移动旗下咪咕快游，腾讯旗下START云游戏以及多业务线并行的达龙云等。在我们看来，当前，云游戏内容创业窗口已然不在。到行业发展后期，内容平台大概率随游戏渠道发展路径，被吞并或依附于大厂。

05.云移植规模化

如果仔细对比2020年各大云游戏内容平台，或许会更直观地看到云游戏内容数量的变化。2020年，腾讯先游、网易云游戏、咪咕快游等云游戏平台大多以手游云化为主，且数量在几十到上百款。如今，不仅游戏数量不断提升，内容也覆盖了手游、端游、主机。

2021年，《原神》《新神魔大陆》《堡垒之夜》《仙剑奇侠传七》游戏均已有云化版本。其中，《仙剑奇侠传七》在上线初期曾在达龙云游戏、阿里云游戏平台开启试玩测试。游戏上线之后，又登陆咪咕快游以及腾讯START云游戏平台。

据媒体报道，《仙剑奇侠传七》官方曾向外透露，该游戏上线初期开放云游戏试玩版本是希望获得一定的测试反馈数据，以助力团队优化游戏体验。而上线后期的云游戏版本开放则是为扩展用户和变现渠道。结合2021年重度手游、端游、主机游戏的云化情况。我们认为，未来，云游戏内容将从早期的小规模云化进入大规模云移植阶段。

未来，重度手游、端游、主机游戏在上线后或将有云化动作。一来，云游戏能够助力游戏厂商在上线前期测试用户反馈，优化体验；二来，其以有助于游戏厂商拓展用户群体及变现渠道。

综上，2021年云游戏行业发展多变，市场规模也在持续扩大。据Newzoo数据显示，2021年全球云游戏的收入达到16.46亿美元，是2020年的两倍多，且增幅持续上升。而新一年，其又有何种发展变化，值得期待。